前言

    隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI服務(wù)器市場在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。全球AI服務(wù)器市場規(guī)模在2024年達(dá)到1251億美元，預(yù)計(jì)2025年將增長至1587億美元，到2028年有望突破2227億美元。生成式人工智能服務(wù)器的占比也將從2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。在中國，2024年AI服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到190億美元，同比增長87%，出貨量超過40萬臺(tái)。AI服務(wù)器市場結(jié)構(gòu)中，訓(xùn)練型服務(wù)器占57.33%，推理型服務(wù)器占42.67%。隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場景多元化，預(yù)計(jì)未來推理型服務(wù)器將成為市場主流。

    一、全球AI服務(wù)器發(fā)展分析

    （一）市場規(guī)模增長態(tài)勢

    中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國AI服務(wù)器行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》指出，近年來，全球AI服務(wù)器市場規(guī)模呈現(xiàn)出令人矚目的增長態(tài)勢。2024年，這一市場規(guī)模已達(dá)到1251億美元，預(yù)計(jì)2025年將攀升至1587億美元，到2028年更是有望突破2227億美元。生成式人工智能服務(wù)器在其中扮演著重要角色，其占比預(yù)計(jì)將從2025年的29.6%顯著提升至2028年的37.7%。這一增長軌跡清晰地表明，AI服務(wù)器市場正處在高速擴(kuò)張階段，生成式人工智能領(lǐng)域的快速發(fā)展成為推動(dòng)市場增長的關(guān)鍵力量。

    （二）出貨規(guī)模與影響因素

    2024年，全球AI服務(wù)器出貨量在云服務(wù)提供商（CSP）和原始設(shè)備制造商（OEM）的強(qiáng)勁需求推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了46%的顯著年增長率。對于2025年的出貨量預(yù)測，市場分析機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢提出了三種情境預(yù)估。

    1、基礎(chǔ)情境

    基礎(chǔ)情境下，主要云服務(wù)提供商如Microsoft、Meta、Amazon、Google等紛紛宣布擴(kuò)大對云端或AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出，平均年增長率有望超過30%。目前，供應(yīng)鏈對全年整體AI服務(wù)器出貨量的評(píng)估尚未出現(xiàn)明顯波動(dòng)，因此預(yù)估2025年全球AI服務(wù)器出貨量有望實(shí)現(xiàn)近28%的年增長率。然而，若英偉達(dá)的GB200/GB300 Rack出貨遇到挑戰(zhàn)，云服務(wù)提供商等終端客戶可能會(huì)優(yōu)先選擇HGX、MGX等機(jī)型，或加速布局自有ASIC基礎(chǔ)設(shè)施。

    2、悲觀情境

    悲觀情境下，預(yù)計(jì)整體AI服務(wù)器出貨量的年增長率將在20%至25%之間。這一預(yù)估主要基于以下考慮：國際形勢變化可能對AI芯片供應(yīng)產(chǎn)生更廣泛的影響；英偉達(dá)GB Rack方案因設(shè)計(jì)復(fù)雜，出貨量將集中在2025年下半年，而GB300的推出時(shí)間點(diǎn)與之相同，其較高規(guī)格將延長整體服務(wù)器機(jī)架系統(tǒng)的測試和驗(yàn)證周期；此外，DeepSeek效應(yīng)可能導(dǎo)致客戶對高階AI方案的依賴程度降低。

    3、樂觀情境

    樂觀情境的預(yù)估則基于中美AI政策的積極轉(zhuǎn)變，如美國的Stargate計(jì)劃有望加速各企業(yè)對AI服務(wù)器的布局。盡管DeepSeek可能影響高階GPU的采用，但美系云服務(wù)提供商購置自有ASIC AI服務(wù)器的速度可能超出預(yù)期，同時(shí)DeepSeek效應(yīng)也有望推動(dòng)更多AI應(yīng)用場景的拓展，進(jìn)而帶動(dòng)邊緣AI服務(wù)器的發(fā)展。綜合這些因素，2025年AI服務(wù)器出貨量在樂觀情境下預(yù)計(jì)年增長率接近35%。

    TrendForce集邦咨詢還指出，在DeepSeek的推動(dòng)下，云服務(wù)提供商預(yù)計(jì)會(huì)更加積極地發(fā)展成本較低的自有ASIC方案，并將發(fā)展重心從AI訓(xùn)練轉(zhuǎn)向AI推理，這將逐步推動(dòng)AI推理服務(wù)器的占比接近50%。未來，GPU仍將作為支持各種AI算法發(fā)展的重要算力支柱，但對于持續(xù)發(fā)展大型算法的云服務(wù)提供商和更注重成本效益的邊緣企業(yè)客戶而言，他們將根據(jù)自身需求做出不同的技術(shù)選擇。

    （三）區(qū)域市場布局

    從全球范圍來看，2024年AI服務(wù)器市場的需求極為強(qiáng)勁，AIGC技術(shù)的快速迭代激發(fā)了對AI算力的巨大需求，促使全球服務(wù)器市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著調(diào)整。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的規(guī)模擴(kuò)展仍然是市場需求的主力，同時(shí)，GPU租賃、托管等創(chuàng)新的AI算力服務(wù)生態(tài)也應(yīng)運(yùn)而生。在北美地區(qū)，GPU云服務(wù)提供商發(fā)展迅速，而在中國，則掀起了智算中心建設(shè)的熱潮，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心朝著高效、綠色的方向加速建設(shè)與部署。

    從地域維度分析，2024年全球各地區(qū)服務(wù)器市場均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。其中，北美地區(qū)以約104.1%的增速領(lǐng)跑全球，大中華區(qū)和成熟亞太地區(qū)也分別展現(xiàn)出46.8%和34.9%的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。這些地區(qū)不僅是OpenAI、Gemini等大模型賽道巨頭的聚集地，還涌現(xiàn)出了如Grok、Deepseek等眾多AI創(chuàng)新模型，持續(xù)推動(dòng)著AI算力需求的高漲。

    （四）客戶類型與投資趨勢

    2024年，超大規(guī)模云服務(wù)提供商和企業(yè)客戶均在加大對AI服務(wù)器的投資力度，成為服務(wù)器市場增長的核心力量。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球超大規(guī)模云服務(wù)提供商在AI服務(wù)器上的購買支出約為722.0億美元，同比增長105.1%；企業(yè)用戶在AI服務(wù)器上的購買支出約為276.4億美元，同比增長更是達(dá)到了184.4%。隨著大模型從訓(xùn)練階段向推理應(yīng)用的轉(zhuǎn)變，智能體、智能客服、數(shù)字人助手、智能供應(yīng)鏈管理等多元化的應(yīng)用場景需求不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造、醫(yī)療等眾多行業(yè)客戶也在持續(xù)加大對算力資源的部署力度，以滿足其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中對AI技術(shù)日益增長的需求。

    二、中國AI服務(wù)器發(fā)展分析

    （一）市場規(guī)模增長態(tài)勢

    近年來，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模呈現(xiàn)出迅猛的增長態(tài)勢。2024年，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到了190億美元，相較于2023年同比增長了87%。這一顯著的增長不僅反映了國內(nèi)市場對AI服務(wù)器的強(qiáng)勁需求，也凸顯了AI技術(shù)在中國的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用。其中，GPU服務(wù)器憑借其強(qiáng)大的并行計(jì)算能力和在深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的優(yōu)勢，繼續(xù)在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額高達(dá)74%。然而，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的多元化發(fā)展，預(yù)計(jì)到2028年，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模將超過550億美元，其中ASIC加速服務(wù)器市場占比將接近40%，反映出市場對定制化、高性能計(jì)算能力的需求日益增長。

    （二）出貨規(guī)模與市場需求

    中國AI服務(wù)器市場出貨規(guī)模的持續(xù)增長，是中國數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程加快和算力規(guī)模不斷擴(kuò)大的直觀體現(xiàn)。2022年，中國AI服務(wù)器市場出貨量約為28.4萬臺(tái)，同比增長約25.66%；2023年出貨量增長至約35.4萬臺(tái)；到了2024年，出貨量更是超過了40萬臺(tái)。這一連串的數(shù)據(jù)表明，作為算力基礎(chǔ)設(shè)備的AI服務(wù)器，其市場需求量在中國正穩(wěn)步上升，與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)的步伐緊密相連。

圖表：2020-2024年中國AI服務(wù)器出貨量變化

注：2024年為測算數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

    （三）市場結(jié)構(gòu)與應(yīng)用趨勢

    從市場結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)應(yīng)用場景的不同，AI服務(wù)器主要分為訓(xùn)練型服務(wù)器和推理型服務(wù)器。在AI大模型發(fā)展的初期階段，由于對模型訓(xùn)練的需求旺盛，訓(xùn)練型服務(wù)器在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到57.33%。然而，隨著生成式AI應(yīng)用的不斷深化和拓展，推理型服務(wù)器的需求正在迅速增長，目前占比已達(dá)到42.67%。可以預(yù)見，未來隨著更多AI應(yīng)用從模型訓(xùn)練階段轉(zhuǎn)向?qū)嶋H推理應(yīng)用，推理型服務(wù)器有望逐漸成為市場的主流產(chǎn)品。

圖表：AI服務(wù)器細(xì)分市場占比情況

數(shù)據(jù)來源：IDC，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

    （四）市場競爭格局分析

    2025年，AI服務(wù)器市場競爭格局呈現(xiàn)出多元化和激烈的特點(diǎn)。全球范圍內(nèi)，北美的云端提供商如Microsoft、Google、Meta和AWS等占據(jù)了市場的主要份額，合計(jì)占比超過66%。在中國市場上，浪潮信息以46.6%的份額處于領(lǐng)導(dǎo)地位，新華三和寧暢則分別占據(jù)了11%和9%。此外，中國的字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴和百度等企業(yè)隨著AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在不斷增加采購量，以2022年為例，字節(jié)跳動(dòng)的AI服務(wù)器采購占比達(dá)到6.2%，而騰訊和阿里巴巴緊隨其后，各為2.3%和1.5%。

    從技術(shù)架構(gòu)來看，AI服務(wù)器可分為CPU+GPU、CPU+ASIC、CPU+FPGA等，其中，最常見的是CPU+多塊GPU組合模式。GPU廠商在AI服務(wù)器市場中占據(jù)重要地位。然而，互聯(lián)網(wǎng)和IT設(shè)備大廠紛紛開始自研相關(guān)芯片，如亞馬遜AWS的Trainium芯片，谷歌、Meta、微軟和蘋果等也在積極布局。

    中國廠商在AI服務(wù)器市場的突破路徑主要包括信創(chuàng)替代、性價(jià)比優(yōu)勢和定制化服務(wù)。國產(chǎn)頭部芯片單芯片算力或已接近A100，或優(yōu)于H20，滿足大規(guī)模使用條件。國內(nèi)GPU廠商也推出軟件開發(fā)包，支持TensorFlow、Pytorch等主流框架，并且基于自身的軟件建立了開發(fā)平臺(tái)，吸引更多的開發(fā)者建立完善生態(tài)體系。此外，國產(chǎn)服務(wù)器廠商在AI服務(wù)器市場優(yōu)勢較為明顯，未來有望利用既有市場優(yōu)勢+推出具有競爭力的AI服務(wù)器進(jìn)一步拓寬市場份額，吸收來自AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

    綜上所述，AI服務(wù)器市場競爭格局正在發(fā)生變化，國際巨頭與云廠商自研芯片的競爭日益激烈，同時(shí)中國廠商通過信創(chuàng)替代、性價(jià)比優(yōu)勢和定制化服務(wù)在市場中尋求突破。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的擴(kuò)大，這些主體對AI服務(wù)器的需求將持續(xù)增長，為AI服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。