在全社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的各種技術(shù)里，新型電池扮演著不可或缺的關(guān)鍵的作用。新能源汽車、低空飛行器和人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)，都需要安全且能量密度高的動(dòng)力電池；輔助光伏風(fēng)電等新能源電池平穩(wěn)上網(wǎng)，調(diào)整電網(wǎng)用電的波峰波谷，確保整個(gè)新型電力體系的安全和高效，需要安全低成本儲(chǔ)能電池。

未來(lái)幾年，各種不同技術(shù)路線的新型電池還會(huì)不斷推出，各下游領(lǐng)域的配套需求會(huì)帶動(dòng)新型電池市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，新型電池將很快成為萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)，而且未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。

中投顧問(wèn)發(fā)布的《2025-2029年中國(guó)新型電池行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景剖析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，詳細(xì)分析了鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、固態(tài)電池和氫燃料電池的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，是您把我新型電池產(chǎn)業(yè)的專業(yè)參考資料。

立即訪問(wèn)我們“產(chǎn)業(yè)研究大腦”系統(tǒng)，免費(fèi)閱覽這份詳盡報(bào)告！

    2024年度，中國(guó)鋰離子電池四大主要材料總產(chǎn)值3472.4億元，同比下滑24.8%，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下滑。2024年度，中國(guó)鋰離子電池四大主要材料的出貨量均出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，行業(yè)前十企業(yè)的出貨量門檻均有所提升。

    一、正極材料

    正極材料是影響鋰離子電池性能和成本的關(guān)鍵材料之一。目前，市場(chǎng)上主流的正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等。不同正極材料在能量密度、安全性、成本等方面存在差異。鈷酸鋰具有較高的能量密度，但成本較高，且鈷資源稀缺；磷酸鐵鋰安全性高、成本低，但能量密度相對(duì)較低；三元材料綜合性能較好，能量密度較高，是目前高端電動(dòng)汽車的主要選擇。隨著技術(shù)的發(fā)展，高鎳三元材料和磷酸錳鐵鋰等新型正極材料逐漸成為研究熱點(diǎn)，有望進(jìn)一步提升電池性能和降低成本。

    2024年，中國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為329.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.9%，主要增量來(lái)自磷酸鐵鋰正極材料。具體來(lái)看，2024年中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.2%；三元材料出貨量64.3萬(wàn)噸，同比下滑3.2%；鈷酸鋰出貨量9.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.8%；錳酸鋰出貨量12.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.3%；其中磷酸鐵鋰正極材料在整個(gè)正極材料中的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到73.7%。從企業(yè)出貨量來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)湖南裕能以接近30%的市場(chǎng)份額排名中國(guó)磷酸鐵鋰材料第一，三元正極材料企業(yè)容百科技以接近20%的市場(chǎng)份額排名中國(guó)三元材料第一。2024年磷酸鐵鋰材料企業(yè)出貨量前十的企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能、龍?bào)纯萍�、友山科技、江西升華、國(guó)軒高科、金堂時(shí)代、北大先行和融通高科，其中北大先行取代安達(dá)科技進(jìn)入前十，融通高科下滑至第十名。

    二、負(fù)極材料

    主要包括石墨類和非石墨類材料。石墨類負(fù)極材料由于其成本低、循環(huán)性能好等優(yōu)點(diǎn)，在鋰離子電池中應(yīng)用最為廣泛。近年來(lái)，隨著對(duì)電池能量密度要求的不斷提高，硅基負(fù)極材料等新型負(fù)極材料受到關(guān)注。硅基負(fù)極材料理論比容量高達(dá)4200mAh/g，遠(yuǎn)高于石墨負(fù)極材料的372mAh/g，但存在首次充放電效率低、體積膨脹大等問(wèn)題，需要通過(guò)技術(shù)手段加以解決。目前，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)硅基負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，未來(lái)有望逐步提高其市場(chǎng)份額。

    2024年，全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到220.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%，其中中國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)到211.5萬(wàn)噸，全球占比進(jìn)一步提升至95.9%。其中，2024年中國(guó)人造石墨負(fù)極材料占比提升至84.4%，達(dá)到178.5萬(wàn)噸。另一方面，以硅基負(fù)極為代表的新型負(fù)極材料出貨量占比達(dá)到3.3%。從企業(yè)出貨量來(lái)看，2024年，貝特瑞以超過(guò)20%的市場(chǎng)份額排名第一，上海杉杉排名第二。出貨量前十企業(yè)的門檻上升至6.0萬(wàn)噸。中晟新材取代金匯能進(jìn)入前十，翔豐華由2023年的第六名下滑至第十名。

    三、電解液

    在電池正負(fù)極之間承擔(dān)傳導(dǎo)離子的作用，對(duì)電池的充放電性能、循環(huán)壽命等有著重要影響。電解液主要由溶劑、溶質(zhì)和添加劑組成。目前，碳酸酯類有機(jī)溶劑是應(yīng)用最廣泛的電解液溶劑，六氟磷酸鋰是主流的溶質(zhì)。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，對(duì)電解液的性能要求不斷提高，如高電壓、寬溫域、高安全性等。新型電解液添加劑的研發(fā)和應(yīng)用成為提升電解液性能的關(guān)鍵，同時(shí)，固態(tài)電解質(zhì)等新型電解質(zhì)材料也在不斷研發(fā)和探索中。

    2024年，中國(guó)鋰離子電池電解液出貨量為152.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.2%，增速進(jìn)一步提升，且中國(guó)電解液出貨量的全球占比繼續(xù)提升90%以上。從主要企業(yè)來(lái)看，中國(guó)大部分電解液企業(yè)的出貨量均保持同比正向增長(zhǎng)，其中石大勝華、永太科技等企業(yè)的出貨量同比增幅高達(dá)3倍以上。2024年度中國(guó)電解液企業(yè)市場(chǎng)份額前四保持不變，依次為天賜材料、比亞迪、新宙邦和瑞泰新材。2024年度，出貨量前十企業(yè)的門檻提高至5萬(wàn)噸，相比2023年度的2萬(wàn)噸大幅提升，前十企業(yè)除了一直在榜的昆侖新材、珠海賽緯和法恩萊特之外，2024年新進(jìn)入三家企業(yè)分別是石大勝華、威海財(cái)金和永太科技。

    四、隔膜

    是電池中隔離正負(fù)極的關(guān)鍵組件，其性能直接影響電池的安全性和循環(huán)壽命。隔膜需要具備良好的機(jī)械性能、化學(xué)穩(wěn)定性和離子透過(guò)性。目前，市場(chǎng)上主流的隔膜材料為聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）微孔膜，通過(guò)濕法或干法工藝制備。隨著電池能量密度的提升和安全性要求的提高，對(duì)隔膜的厚度、孔隙率、熱穩(wěn)定性等性能指標(biāo)提出了更高要求。同時(shí)，陶瓷涂覆隔膜、復(fù)合隔膜等新型隔膜產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以滿足市場(chǎng)需求。

    2024年，中國(guó)鋰離子電池隔膜出貨量同比增長(zhǎng)28.6%，達(dá)到227.5億平方米，其中濕法隔膜出貨量達(dá)到174.9億平方米，干法隔膜出貨量達(dá)到52.6億平方米。從中國(guó)的主要隔膜企業(yè)來(lái)看，2024年，上海恩捷仍然以接近70億平方米的出貨量排名行業(yè)第一，但是其市場(chǎng)份額相對(duì)2023年有所下降。星源材質(zhì)以40億平方米的出貨量排名行業(yè)第二。2024年出貨量前十企業(yè)中還包括河北金力、中材科技、惠強(qiáng)新材、中興新材、江蘇厚生、藍(lán)科途、璞泰來(lái)卓勤和北星新材。TOP10的門檻由2023年的3億平方米提升至2024年的4億平方米，其中藍(lán)科途和璞泰來(lái)卓勤為2024年新進(jìn)入企業(yè)。

    上游材料企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要地位，其產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響中游電池制造企業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展。近年來(lái)，隨著新型電池市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，上游材料企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)研發(fā)投入，以滿足市場(chǎng)需求并提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，由于部分關(guān)鍵原材料如鋰、鈷、鎳等資源的稀缺性和分布不均衡性，原材料價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的成本控制和盈利能力產(chǎn)生較大影響。2023-2024年，鋰、鈷等關(guān)鍵原材料價(jià)格波動(dòng)明顯，2024年碳酸鋰價(jià)格較年初有所下降，波動(dòng)區(qū)間在15-30萬(wàn)元/噸，對(duì)上游材料企業(yè)成本控制帶來(lái)挑戰(zhàn)，也影響中游電池制造企業(yè)采購(gòu)策略和成本結(jié)構(gòu)。