中投網(wǎng)2025-03-26 08:46 來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦
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在全社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型的過程中,在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的各種技術(shù)里,新型電池扮演著不可或缺的關(guān)鍵的作用。新能源汽車、低空飛行器和人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè),都需要安全且能量密度高的動(dòng)力電池;輔助光伏風(fēng)電等新能源電池平穩(wěn)上網(wǎng),調(diào)整電網(wǎng)用電的波峰波谷,確保整個(gè)新型電力體系的安全和高效,需要安全低成本儲(chǔ)能電池。
未來幾年,各種不同技術(shù)路線的新型電池還會(huì)不斷推出,各下游領(lǐng)域的配套需求會(huì)帶動(dòng)新型電池市場規(guī)模快速增長,新型電池將很快成為萬億級(jí)產(chǎn)業(yè),而且未來增長空間巨大。
中投顧問發(fā)布的《2025-2029年中國新型電池行業(yè)應(yīng)用場景剖析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,詳細(xì)分析了鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、固態(tài)電池和氫燃料電池的現(xiàn)狀和趨勢,是您把我新型電池產(chǎn)業(yè)的專業(yè)參考資料。
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在全球邁向綠色能源轉(zhuǎn)型的宏大進(jìn)程中,新型電池行業(yè)無疑是其中的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,承載著為新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域提供核心動(dòng)力的重任。然而,如同船只在波濤洶涌的大海中航行,政策法規(guī)的不確定性宛如層層迷霧,給這一蓬勃發(fā)展的行業(yè)帶來諸多變數(shù),讓企業(yè)在前行途中不得不時(shí)刻保持警惕,謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。
一、補(bǔ)貼政策退坡:市場增長的“減速帶”
(一)中國新能源汽車補(bǔ)貼政策變遷
回首過往十余年,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從萌芽起步到迅猛發(fā)展,國家的購置補(bǔ)貼政策功不可沒。早期,為了鼓勵(lì)消費(fèi)者購買新能源汽車,打破傳統(tǒng)燃油車的市場壟斷格局,政府推出了力度空前的補(bǔ)貼措施。購車者最高可獲得數(shù)萬元的現(xiàn)金補(bǔ)貼,這一“真金白銀”的激勵(lì)迅速點(diǎn)燃了市場熱情,新能源汽車銷量開始逐年攀升。眾多車企受此鼓舞,紛紛加大研發(fā)投入,擴(kuò)充產(chǎn)能,一時(shí)間,新能源汽車賽道變得熱鬧非凡。
但隨著產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟,補(bǔ)貼政策逐步進(jìn)入退坡通道。近年來,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐年降低,直至2023年全面取消。這一轉(zhuǎn)變背后有著深刻的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯。一方面,經(jīng)過多年培育,新能源汽車的技術(shù)水平大幅提升,成本也顯著下降,部分車型的性價(jià)比已能與傳統(tǒng)燃油車抗衡,此時(shí)補(bǔ)貼的邊際效益逐漸降低,產(chǎn)業(yè)已具備一定的“造血”能力,不再需要過度依賴外部輸血。另一方面,補(bǔ)貼退坡也是為了引導(dǎo)市場競爭回歸理性,避免企業(yè)過度依賴補(bǔ)貼生存,促使它們將更多精力放在核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品質(zhì)量提升上。
(二)對(duì)動(dòng)力電池市場的連鎖反應(yīng)
新能源汽車購置補(bǔ)貼政策的退坡,宛如一顆投入平靜湖面的石子,在動(dòng)力電池市場激起層層漣漪。首當(dāng)其沖的便是動(dòng)力電池需求增速放緩。在補(bǔ)貼紅利期,車企為了搶占市場份額,不斷推出新車型,且大多追求高續(xù)航里程,這使得動(dòng)力電池裝機(jī)量一路高歌猛進(jìn)。然而,補(bǔ)貼退坡后,車企成本壓力驟增,部分車企開始調(diào)整產(chǎn)品策略,減少高成本、長續(xù)航車型的推出,轉(zhuǎn)而優(yōu)化現(xiàn)有車型的性價(jià)比,這直接導(dǎo)致動(dòng)力電池的市場需求增長不如預(yù)期。
以2022-2024年為例,此前幾年動(dòng)力電池裝機(jī)量年增長率動(dòng)輒超過30%,但在補(bǔ)貼退坡影響下,這期間的增長率下滑至15%左右。同時(shí),車企對(duì)動(dòng)力電池價(jià)格的敏感度也大幅提升,在采購環(huán)節(jié)開始與電池供應(yīng)商展開激烈談判,要求降價(jià)。這給動(dòng)力電池企業(yè)帶來巨大壓力,它們不得不一方面通過技術(shù)創(chuàng)新降低成本,如研發(fā)新型材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝;另一方面,拓展市場渠道,尋找除新能源汽車外的其他應(yīng)用場景,如儲(chǔ)能領(lǐng)域,以彌補(bǔ)因汽車市場需求波動(dòng)帶來的訂單缺口。
二、環(huán)保與安全法規(guī)收緊:企業(yè)的“緊箍咒”
(一)歐盟電池法規(guī)新動(dòng)向
在地球另一端的歐洲,歐盟作為全球環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的倡導(dǎo)者,針對(duì)電池行業(yè)的法規(guī)日益嚴(yán)苛。尤其是在碳足跡與有害物質(zhì)含量方面,制定了一系列堪稱“史上最嚴(yán)”的標(biāo)準(zhǔn)。
在碳足跡要求上,歐盟要求電池制造商必須精確核算并披露電池從原材料開采、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸分銷到最終報(bào)廢回收全過程的二氧化碳排放量。這意味著企業(yè)不僅要關(guān)注自身生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放,還要追溯到上游供應(yīng)商的每一個(gè)環(huán)節(jié)。例如,一家德國的電池企業(yè),為了滿足這一要求,不得不派遣專業(yè)團(tuán)隊(duì)深入到澳大利亞的鋰礦開采現(xiàn)場,評(píng)估其開采工藝對(duì)環(huán)境的影響以及碳排放情況,與供應(yīng)商共同制定減排方案。
對(duì)于有害物質(zhì)含量,歐盟規(guī)定電池中的鉛、汞、鎘等重金屬以及部分有機(jī)污染物含量必須控制在極低水平。這促使企業(yè)重新審視原材料選擇與生產(chǎn)工藝。許多傳統(tǒng)的電池材料因無法滿足這一標(biāo)準(zhǔn)而被淘汰,企業(yè)不得不投入大量資金研發(fā)替代材料。如在部分鉛酸電池中,以往常用的鉛銻合金正極板,由于銻元素具有一定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)開始嘗試使用無銻或低銻合金,同時(shí)優(yōu)化電池生產(chǎn)過程中的化成工藝,減少有害物質(zhì)的生成與排放。
(二)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)
面對(duì)歐盟這些嚴(yán)格的法規(guī),電池企業(yè)仿佛戴上了緊箍咒,面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。資金投入大幅增加首當(dāng)其沖。研發(fā)環(huán)保型材料、改進(jìn)生產(chǎn)工藝都需要海量資金。據(jù)估算,一家中等規(guī)模的電池企業(yè)為了達(dá)到歐盟新法規(guī)要求,每年在環(huán)保技術(shù)研發(fā)上的投入至少要增加20%-30%。這對(duì)于一些利潤微薄的企業(yè)來說,無疑是沉重負(fù)擔(dān)。
生產(chǎn)流程的再造也迫在眉睫。企業(yè)需要重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)線,引入更先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備,如高效的廢氣處理裝置、廢水凈化系統(tǒng)等,確保生產(chǎn)過程中的污染物達(dá)標(biāo)排放。同時(shí),加強(qiáng)質(zhì)量管控體系建設(shè),對(duì)每一批次電池產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的有害物質(zhì)檢測,防止不合格產(chǎn)品流入市場。
如若企業(yè)不能滿足這些法規(guī)要求,后果不堪設(shè)想。產(chǎn)品將被歐盟市場拒之門外,這對(duì)于那些以歐洲為重要出口目的地的企業(yè)來說,損失慘重。曾經(jīng)有一家中國電池出口企業(yè),因產(chǎn)品碳足跡核算不達(dá)標(biāo),被歐盟客戶取消了大額訂單,企業(yè)聲譽(yù)也受到嚴(yán)重影響,不得不花費(fèi)大量精力重新整改,才逐步恢復(fù)元?dú)狻?/p>
三、貿(mào)易政策多變:國際市場的“暗礁”
(一)關(guān)稅調(diào)整的沖擊
近年來,全球貿(mào)易形勢波譎云詭,各國貿(mào)易政策頻繁變動(dòng),給新型電池企業(yè)的國際市場拓展之路布滿了暗礁,其中關(guān)稅調(diào)整的影響尤為顯著。
美國,作為全球最大的經(jīng)濟(jì)體之一,其貿(mào)易保護(hù)主義政策時(shí)有抬頭。在電池領(lǐng)域,美國曾多次調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅。例如,對(duì)部分來自中國的鋰離子電池及組件加征高額關(guān)稅,最高稅率一度達(dá)到25%。這使得中國電池企業(yè)出口美國的成本大幅增加,原本具有價(jià)格優(yōu)勢的產(chǎn)品瞬間失去競爭力。許多企業(yè)不得不重新評(píng)估美國市場戰(zhàn)略,部分小型企業(yè)因無法承受高額關(guān)稅壓力,無奈放棄美國市場,轉(zhuǎn)向其他國家或地區(qū)尋求發(fā)展機(jī)會(huì)。
同樣,歐洲一些國家也會(huì)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求調(diào)整電池進(jìn)口關(guān)稅。當(dāng)本土電池產(chǎn)業(yè)面臨外來競爭壓力時(shí),便通過提高關(guān)稅來保護(hù)本國企業(yè)。如法國曾短暫上調(diào)過進(jìn)口動(dòng)力電池的關(guān)稅,這導(dǎo)致韓國、日本等國的電池企業(yè)在法國市場的銷售額短期內(nèi)下滑明顯,企業(yè)不得不通過在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠、實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)等方式來規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn),增加了企業(yè)的海外投資成本。
(二)貿(mào)易壁壘的隱憂
除關(guān)稅調(diào)整外,貿(mào)易壁壘更是讓企業(yè)防不勝防。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘是其中常見的一種。一些發(fā)達(dá)國家憑借自身先進(jìn)的技術(shù)水平,制定高于國際通行標(biāo)準(zhǔn)的本國電池技術(shù)規(guī)范,要求進(jìn)口產(chǎn)品必須符合。例如,日本對(duì)電池的安全性測試標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格,除了常規(guī)的過充、過放、短路等測試外,還新增了高溫高濕環(huán)境下的長時(shí)間耐久性測試,許多外國電池企業(yè)為了滿足這一標(biāo)準(zhǔn),需要投入大量時(shí)間和資金進(jìn)行研發(fā)改進(jìn),延緩了產(chǎn)品進(jìn)入日本市場的速度。
綠色貿(mào)易壁壘也日益成為企業(yè)面臨的難題。以歐盟推行的電池回收指令為例,要求進(jìn)口電池產(chǎn)品必須附帶完善的回收計(jì)劃與體系證明,確保廢舊電池能夠在歐盟境內(nèi)得到妥善回收處理。這對(duì)于一些發(fā)展中國家的電池企業(yè)來說,難度較大,因?yàn)榻⑴c歐盟標(biāo)準(zhǔn)匹配的回收體系需要耗費(fèi)巨額資金與大量時(shí)間,涉及回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、回收技術(shù)研發(fā)等諸多復(fù)雜環(huán)節(jié),稍有不慎,產(chǎn)品就會(huì)因不符合這一要求而被擋在歐盟市場之外。
綜上所述,新型電池行業(yè)在政策法規(guī)的不確定性籠罩下,雖面臨重重挑戰(zhàn),但也孕育著諸多機(jī)遇。那些能夠敏銳洞察政策風(fēng)向、提前布局、積極創(chuàng)新應(yīng)對(duì)的企業(yè),必將在這場變革中脫穎而出,引領(lǐng)行業(yè)走向更加綠色、可持續(xù)的未來。
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