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新型電池產(chǎn)業(yè):市場紅海下的成本突圍戰(zhàn)

中投網(wǎng)2025-03-25 13:54 來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦

中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品,高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場景,歡迎試用體驗!

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在全社會綠色轉(zhuǎn)型的過程中,在實現(xiàn)碳達峰碳中和的各種技術(shù)里,新型電池扮演著不可或缺的關(guān)鍵的作用。新能源汽車、低空飛行器和人形機器人等新興產(chǎn)業(yè),都需要安全且能量密度高的動力電池;輔助光伏風(fēng)電等新能源電池平穩(wěn)上網(wǎng),調(diào)整電網(wǎng)用電的波峰波谷,確保整個新型電力體系的安全和高效,需要安全低成本儲能電池。

未來幾年,各種不同技術(shù)路線的新型電池還會不斷推出,各下游領(lǐng)域的配套需求會帶動新型電池市場規(guī)?焖僭鲩L,新型電池將很快成為萬億級產(chǎn)業(yè),而且未來增長空間巨大。

中投顧問發(fā)布的2025-2029年中國新型電池行業(yè)應(yīng)用場景剖析及投資機會研究報告,詳細分析了鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、固態(tài)電池和氫燃料電池的現(xiàn)狀和趨勢,是您把我新型電池產(chǎn)業(yè)的專業(yè)參考資料。

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    在全球邁向綠色能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點,新型電池產(chǎn)業(yè)宛如一塊散發(fā)著誘人光芒的巨型磁石,吸引著無數(shù)企業(yè)競相投身其中。然而,這片看似充滿無限機遇的領(lǐng)域,實則暗藏洶涌波濤,市場競爭的白熱化與成本壓力的如磐重負,正成為懸在眾多從業(yè)者頭頂?shù)摹斑_摩克利斯之劍”。

    一、市場競爭:硝煙彌漫的全球角逐

    (一)動力電池領(lǐng)域的三國殺格局

    當(dāng)今的動力電池江湖,已然形成了中日韓三足鼎立、歐美及中國其他企業(yè)伺機突圍的激烈競爭態(tài)勢。在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中,各方勢力憑借著各自的“獨門絕技”,為搶奪市場份額各顯神通。

    日本,作為汽車工業(yè)強國,在電池技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域底蘊深厚。以松下為代表的日本企業(yè),長期深耕鋰電池技術(shù),早在多年前就與特斯拉深度合作,為其電動汽車提供高性能的動力電池。它們憑借精湛的工藝、卓越的品質(zhì)管控,在高端電動汽車市場占據(jù)一席之地。其研發(fā)的圓柱型電池,能量密度領(lǐng)先同行,散熱性能良好,深受追求極致性能的車企青睞,宛如一位劍術(shù)高手,以精準(zhǔn)凌厲的招式在高端市場披荊斬棘。

    韓國,則依靠強大的電子工業(yè)基礎(chǔ)和規(guī)模化生產(chǎn)能力迅速崛起。LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)在全球范圍內(nèi)大肆擴張產(chǎn)能,不僅滿足本土現(xiàn)代、起亞等車企需求,還將大量電池產(chǎn)品出口至歐美等地。韓國電池的特點在于產(chǎn)品線豐富,涵蓋棱柱型、軟包等多種類型,能根據(jù)不同車企、不同車型的需求靈活定制,恰似一位全能工匠,用多變的技藝打造適配各種場景的利器,在全球市場攻城略地。

    中國,近年來在動力電池領(lǐng)域異軍突起,呈現(xiàn)出百花齊放之勢。寧德時代憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和龐大的國內(nèi)市場支撐,已然成為全球最大的動力電池供應(yīng)商。比亞迪則依托自身在新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的布局優(yōu)勢,其研發(fā)的磷酸鐵鋰“刀片電池”,安全性高、成本低,在國內(nèi)中低端電動汽車以及儲能領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,如同一位內(nèi)外兼修的大俠,既有深厚的內(nèi)力(技術(shù)研發(fā)),又有扎實的拳腳功夫(產(chǎn)業(yè)鏈整合),在國內(nèi)外市場斬獲頗豐。此外,還有孚能科技、欣旺達等一眾企業(yè)也在各自細分領(lǐng)域發(fā)力,或?qū)9ジ哝嚾姵,或聚焦消費電子電池,與頭部企業(yè)相互補位,共同推動中國動力電池產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

    在這樣的競爭格局下,市場份額的爭奪進入白熱化階段。車企們?yōu)榱双@取更優(yōu)質(zhì)、更低價的電池供應(yīng),不斷在中日韓乃至全球范圍內(nèi)比價、選型。這使得電池企業(yè)之間的產(chǎn)品價格競爭愈發(fā)殘酷,仿佛一場貼身肉搏戰(zhàn),每一分市場份額的得失都關(guān)乎企業(yè)生死存亡。

    (二)價格戰(zhàn):鋰離子動力電池的“價格滑坡”

    隨著市場競爭的加劇,鋰離子動力電池價格開啟了一路下滑的“過山車之旅”。據(jù)權(quán)威的高工鋰電數(shù)據(jù)顯示,2024年相較于上一年度,鋰離子動力電池價格大幅下降了約15%,這一降幅猶如一記重錘,砸在每一個電池企業(yè)的心坎上。

    這背后是多重因素交織的結(jié)果。一方面,產(chǎn)能的快速擴張是價格下行的直接推手。全球各地的電池新工廠如雨后春筍般拔地而起,在中國,僅2023-2024年期間,新增動力電池產(chǎn)能就超過了[X]GWh。當(dāng)供給遠超需求時,按照市場供需規(guī)律,價格必然承壓下跌。另一方面,技術(shù)進步也在悄然推動成本下降。電池生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,如電極涂覆、電芯組裝等環(huán)節(jié)的自動化程度提高,使得生產(chǎn)效率大幅提升,單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本隨之降低。同時,新型材料的研發(fā)應(yīng)用,雖然前期投入巨大,但一旦實現(xiàn)量產(chǎn),也有助于降低電池整體成本,就像硅基負極材料若能大規(guī)模替代石墨負極,有望進一步削減電池成本,而這些因素共同作用,導(dǎo)致了鋰離子動力電池價格在市場競爭的漩渦中持續(xù)走低。

    二、成本壓力:產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的“負重前行”

    (一)上游原材料:價格“過山車”的驚險之旅

    新型電池產(chǎn)業(yè)鏈的源頭——上游原材料市場,宛如一片波濤洶涌的大海,價格起伏跌宕,讓電池企業(yè)時刻處于驚心動魄之中。鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料,作為電池的“糧食”,其供應(yīng)穩(wěn)定性與價格走勢直接關(guān)系到整個電池產(chǎn)業(yè)的命脈。

    鋰,作為鋰離子電池的核心成分,近年來價格走勢猶如坐過山車一般刺激。過去幾年,隨著全球電動汽車市場的爆發(fā)式增長,鋰需求猛增,而鋰礦資源的開采卻相對滯后,供需失衡使得鋰礦價格一路飆升。澳大利亞、智利等主要鋰礦產(chǎn)地的礦石價格在短短一年內(nèi)漲幅超過[X]%,這讓下游電池企業(yè)苦不堪言,成本急劇攀升。然而,好景不長,隨后由于新礦源的陸續(xù)開發(fā)、鋰回收技術(shù)的進步以及部分地區(qū)電動汽車補貼退坡導(dǎo)致需求增速放緩等因素疊加,鋰礦價格又出現(xiàn)大幅波動下跌。這種劇烈的價格變化,使得電池企業(yè)在原材料采購環(huán)節(jié)難以制定穩(wěn)定的成本控制策略,猶如在狂風(fēng)巨浪中的孤舟,隨時面臨傾覆風(fēng)險。

    鈷,同樣命運多舛。全球鈷資源高度集中在剛果(金)等少數(shù)地區(qū),地緣政治因素常常像一顆定時炸彈,隨時可能引爆價格危機。一旦當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)政治動蕩、礦業(yè)政策調(diào)整,鈷的供應(yīng)就會受到?jīng)_擊,價格也隨之劇烈波動。例如,[具體年份]剛果(金)政府調(diào)整礦業(yè)稅收政策,鈷價瞬間應(yīng)聲上漲[X]%,給依賴進口鈷的電池企業(yè)帶來巨大成本壓力。而且,鈷屬于稀有金屬,長期來看,資源稀缺性決定了其價格易漲難跌,這也成為懸在電池企業(yè)頭上的又一把利劍。

    鎳,在三元電池中扮演重要角色,其價格走勢也深受國際市場影響。近年來,印尼等國鎳礦出口政策變化頻繁,加之不銹鋼行業(yè)與電池行業(yè)對鎳需求的競爭,使得鎳價波動劇烈。202[X]年,受印尼鎳礦出口禁令預(yù)期影響,鎳價短期內(nèi)暴漲,讓眾多電池企業(yè)措手不及,成本核算瞬間被打亂,不得不重新調(diào)整生產(chǎn)計劃與采購策略。

    (二)中游制造:夾縫中的艱難求生

    身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池制造企業(yè),面臨著前后夾擊的困境,宛如在夾縫中艱難求生的行者。一方面,設(shè)備更新?lián)Q代的壓力如影隨形。隨著電池技術(shù)不斷向高能量密度、高安全性、長壽命方向發(fā)展,原有的生產(chǎn)設(shè)備逐漸難以滿足新工藝要求。例如,為了生產(chǎn)高鎳三元電池,企業(yè)需要引進具備更高精度控制、更優(yōu)氣氛保護的涂布機、卷繞機等設(shè)備,而這些先進設(shè)備價格昂貴,動輒數(shù)千萬元一臺,大規(guī)模更新設(shè)備無疑會給企業(yè)帶來沉重的資金負擔(dān)。

    人力成本上升也是不容忽視的因素。近年來,隨著社會整體生活水平提高,勞動力市場價格水漲船高,電池制造企業(yè)作為勞動密集型產(chǎn)業(yè),受到的沖擊尤為明顯。從一線生產(chǎn)工人到技術(shù)研發(fā)人員,薪資待遇都在持續(xù)攀升。在珠三角、長三角等電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),普通工人月工資較幾年前增長了[X]%以上,這直接增加了企業(yè)的運營成本,壓縮了利潤空間。

    更為艱難的是,為了在激烈的市場競爭中脫穎而出,中游制造企業(yè)還必須投入大量資金用于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴張。技術(shù)研發(fā)是企業(yè)保持競爭力的核心驅(qū)動力,只有不斷推出新的電池技術(shù)、改進生產(chǎn)工藝,才能贏得客戶青睞。但研發(fā)投入往往是個“無底洞”,從基礎(chǔ)材料研究到應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā),每一個環(huán)節(jié)都需要耗費巨額資金,且研發(fā)周期長、風(fēng)險高。產(chǎn)能擴張同樣燒錢,企業(yè)為了搶占市場份額,紛紛新建工廠、擴大生產(chǎn)線,然而在市場需求不確定、價格競爭激烈的當(dāng)下,新增產(chǎn)能能否順利消化成為未知數(shù),一旦產(chǎn)能過剩,企業(yè)將陷入更深的困境。

    (三)下游應(yīng)用:壓力傳導(dǎo)的最后一公里

    下游應(yīng)用市場,作為新型電池產(chǎn)業(yè)的終端出口,看似掌控著產(chǎn)品的生殺大權(quán),實則也在成本壓力的漩渦中苦苦掙扎,并且將這種壓力層層傳導(dǎo)至上游。

    在電動汽車領(lǐng)域,車企們面臨著消費者對價格日益敏感的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。隨著電動汽車市場逐漸走向成熟,消費者在購車時不再僅僅關(guān)注續(xù)航里程、性能等指標(biāo),價格因素的權(quán)重愈發(fā)凸顯。為了吸引更多消費者,車企不得不通過降低成本來壓低終端產(chǎn)品價格。而電池作為電動汽車成本的“大頭”,自然成為車企成本控制的重點對象。它們不斷要求電池供應(yīng)商降價,否則就更換供應(yīng)商,這種來自下游的強大壓力如同洶涌的潮水,一波波沖擊著電池企業(yè)的防線。

    在消費電子領(lǐng)域,情況同樣嚴(yán)峻。智能手機、筆記本電腦等產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速,消費者期望在購買新產(chǎn)品時既能享受更好的性能,又能維持相對穩(wěn)定的價格。這使得電子設(shè)備制造商必須想盡辦法降低成本,而電池作為重要零部件,首當(dāng)其沖受到成本擠壓。例如,蘋果、三星等手機巨頭,在采購電池時會對供應(yīng)商進行嚴(yán)苛的成本評估,要求每年電池價格按一定比例下降,否則減少訂單量,這讓電池供應(yīng)商陷入兩難境地,既要滿足客戶降價要求,又要保證自身盈利,難度可想而知。

    綜上所述,新型電池產(chǎn)業(yè)在市場競爭與成本壓力的雙重夾擊下,正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。但危機往往與機遇并存,那些能夠在困境中創(chuàng)新突圍、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)的企業(yè),必將在未來的綠色能源時代書寫屬于自己的輝煌篇章。

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