中投網(wǎng)2025-02-20 09:05 來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦
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汽車行業(yè)是我國(guó)制造業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè),年產(chǎn)值超過10萬億。那么,下一個(gè)能夠接近甚至超過汽車行業(yè)規(guī)模的制造業(yè)是哪個(gè)?沒錯(cuò),就是“人形機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)。人形機(jī)器人在政務(wù)、工業(yè)、商業(yè)和家庭各個(gè)領(lǐng)域都有很多的應(yīng)用場(chǎng)景可以挖掘,將是一個(gè)數(shù)萬億甚至十萬億的巨大藍(lán)海市場(chǎng)。
對(duì)于一個(gè)城市或一家企業(yè),如果未來十年錯(cuò)過了人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),那就相當(dāng)于過去十年錯(cuò)過了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),一個(gè)百年一遇的巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇將與你無緣。
中投顧問推出的《2025-2029年中國(guó)未來產(chǎn)業(yè)之人形機(jī)器人行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,詳細(xì)分析了人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì),能幫助你把握人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
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一、上游核心零部件:供應(yīng)優(yōu)勢(shì)與短板并存
人形機(jī)器人行業(yè)的蓬勃發(fā)展,離不開上游堅(jiān)實(shí)的支撐——核心零部件廠商。這一領(lǐng)域廠商林立,看似熱鬧非凡,實(shí)則暗藏隱憂。
。ㄒ唬┝悴考N類與價(jià)值分布
減速器,作為人形機(jī)器人關(guān)節(jié)靈活運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵,恰似機(jī)械的“關(guān)節(jié)潤(rùn)滑劑”,能有效調(diào)節(jié)運(yùn)動(dòng)速度與力量傳遞,在整機(jī)成本中占比頗高;伺服電機(jī)與無框力矩電機(jī)則如同機(jī)器人的“肌肉群”,精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)肢體運(yùn)動(dòng),賦予其力量與敏捷性。而力矩傳感器、驅(qū)動(dòng)器、編碼器宛如機(jī)器人的“神經(jīng)系統(tǒng)”,負(fù)責(zé)感知、控制與反饋,它們技術(shù)壁壘高筑,研發(fā)難度極大。
(二)供應(yīng)現(xiàn)狀與議價(jià)困境
盡管廠商數(shù)量眾多,但真正能生產(chǎn)高端、定制化產(chǎn)品的卻屈指可數(shù)。大多數(shù)企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品的紅海廝殺,高端產(chǎn)品的稀缺使得供應(yīng)商在市場(chǎng)談判中占據(jù)上風(fēng)。當(dāng)人形機(jī)器人制造商急需高精度的減速器、高穩(wěn)定性的傳感器來打造旗艦產(chǎn)品時(shí),往往面臨著供貨周期長(zhǎng)、價(jià)格高昂的難題,因?yàn)榭晒┻x擇的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商太少,只能無奈接受較高的采購成本,這無疑壓縮了下游企業(yè)的利潤(rùn)空間。
二、下游消費(fèi)市場(chǎng):剛需探尋與議價(jià)主導(dǎo)
人形機(jī)器人雖已邁出實(shí)驗(yàn)室,走向商業(yè)化征程,但目前尚處于初期階段,在下游市場(chǎng)面臨著獨(dú)特的挑戰(zhàn)。
。ㄒ唬﹦傂鑸(chǎng)景的迷茫探索
走進(jìn)尋常百姓家,人形機(jī)器人似乎還未找到一個(gè)能徹底“扎根”的剛需場(chǎng)景。在家庭領(lǐng)域,它既想成為貼心的家務(wù)助手,卻又因成本較高、功能不夠完善,無法完全取代傳統(tǒng)家電;在教育場(chǎng)景,雖能開展知識(shí)科普,卻難以像專業(yè)教師一樣因材施教。商用領(lǐng)域亦是如此,在商場(chǎng)導(dǎo)購時(shí),偶爾的識(shí)別錯(cuò)誤、互動(dòng)生硬,讓消費(fèi)者對(duì)其“智能助手”的身份存疑,尚未形成如手機(jī)、電腦般不可或缺的地位。
(二)消費(fèi)者的強(qiáng)勢(shì)議價(jià)
正因?yàn)閯傂璨幻,消費(fèi)者在購買人形機(jī)器人時(shí),往往慎之又慎。面對(duì)市場(chǎng)上琳瑯滿目的產(chǎn)品,他們貨比三家,更關(guān)注性價(jià)比。一款標(biāo)價(jià)數(shù)萬元的家用清潔機(jī)器人,如果清潔效果不能遠(yuǎn)超普通吸塵器,消費(fèi)者便會(huì)毫不猶豫地選擇價(jià)格親民的傳統(tǒng)產(chǎn)品。這種謹(jǐn)慎的消費(fèi)態(tài)度使得消費(fèi)者在交易中擁有較高的議價(jià)權(quán),企業(yè)為了打開銷路,常常不得不以降價(jià)、增加贈(zèng)品等方式吸引顧客。
三、現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):緩和表象下的暗流涌動(dòng)
當(dāng)前,人形機(jī)器人企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少,從表面看,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不似智能手機(jī)等紅海市場(chǎng)那般激烈。
(一)企業(yè)布局差異
企業(yè)之間各有側(cè)重,有的專注于工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景,如一些企業(yè)研發(fā)的人形機(jī)器人在汽車制造車間精準(zhǔn)裝配零部件,憑借高度的機(jī)械重復(fù)性和穩(wěn)定性,為工業(yè)4.0助力;有的則瞄準(zhǔn)消費(fèi)娛樂領(lǐng)域,設(shè)計(jì)出能歌善舞、陪伴兒童玩耍的機(jī)器人,試圖搶占家庭娛樂中心。這種差異化布局使得短期內(nèi)企業(yè)之間直接沖突較少。
。ǘ┘夹g(shù)競(jìng)賽暗流
但在平靜水面之下,技術(shù)研發(fā)的競(jìng)賽從未停歇。為了提升機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)性,企業(yè)投入大量資源研發(fā)先進(jìn)的算法,讓機(jī)器人跳舞時(shí)動(dòng)作流暢自然;在人機(jī)交互方面,追求更接近人類交流習(xí)慣的語音識(shí)別與情感反饋系統(tǒng),一場(chǎng)無聲的“軍備競(jìng)賽”在悄然進(jìn)行,誰能率先突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸,誰就有可能在未來市場(chǎng)中一騎絕塵。
四、替代品威脅:多元競(jìng)品的挑戰(zhàn)
人形機(jī)器人在前行路上,不得不直面來自替代品的強(qiáng)大壓力,四足機(jī)器人、傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人等紛紛“虎視眈眈”。
。ㄒ唬┧淖銠C(jī)器人的靈動(dòng)沖擊
四足機(jī)器人憑借出色的地形適應(yīng)能力,在野外探險(xiǎn)、災(zāi)難救援場(chǎng)景中優(yōu)勢(shì)盡顯。它們能輕松跨越崎嶇山路、攀爬陡坡,相較于人形機(jī)器人復(fù)雜的雙足平衡控制,四足設(shè)計(jì)更為穩(wěn)定高效,一些消防部門在火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí),更傾向于使用四足機(jī)器人攜帶探測(cè)設(shè)備進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域,這無疑分走了原本可能屬于人形機(jī)器人的部分市場(chǎng)份額。
。ǘ﹤鹘y(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的成熟擠壓
傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)線上深耕多年,積累了極高的精度與效率。汽車制造、電子產(chǎn)品組裝等大規(guī)模生產(chǎn)場(chǎng)景中,它們以超高的穩(wěn)定性和極低的故障率,持續(xù)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。人形機(jī)器人想要切入這些成熟領(lǐng)域,必須證明自己在靈活性、智能決策等方面更勝一籌,否則很難撼動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的地位。
五、潛在進(jìn)入者:未來市場(chǎng)的“覬覦者”
盡管當(dāng)下人形機(jī)器人仍在蹣跚學(xué)步,但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,其作為實(shí)現(xiàn)具身智能的絕佳物理形態(tài),擁有無限廣闊的市場(chǎng)空間,這也吸引了眾多潛在進(jìn)入者躍躍欲試。
。ㄒ唬┛萍季揞^的跨界野心
大型科技公司手握雄厚資金與海量數(shù)據(jù),一旦入局,必將掀起驚濤駭浪;ヂ(lián)網(wǎng)巨頭憑借強(qiáng)大的云計(jì)算能力,能為人形機(jī)器人提供超強(qiáng)的運(yùn)算支撐,快速處理復(fù)雜任務(wù);消費(fèi)電子巨頭則可利用其成熟的供應(yīng)鏈與品牌營(yíng)銷優(yōu)勢(shì),降低成本、提升知名度,快速將產(chǎn)品推向大眾市場(chǎng),改寫現(xiàn)有人形機(jī)器人的市場(chǎng)版圖。
。ǘ┬屡d創(chuàng)業(yè)力量的創(chuàng)新沖動(dòng)
與此同時(shí),無數(shù)懷揣夢(mèng)想的創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般涌現(xiàn),它們不受傳統(tǒng)思維束縛,聚焦細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新。有的致力于開發(fā)超輕量化的人形機(jī)器人骨骼材料,降低能耗;有的專攻特殊人群輔助機(jī)器人,如為老年人設(shè)計(jì)貼心的陪伴護(hù)理機(jī)器人,以差異化創(chuàng)新尋找市場(chǎng)突破口,給未來競(jìng)爭(zhēng)增添更多變數(shù)。
總而言之,中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局錯(cuò)綜復(fù)雜,無論是上游零部件的供應(yīng)博弈,下游消費(fèi)市場(chǎng)的探索,還是來自替代品、潛在進(jìn)入者的挑戰(zhàn),都促使現(xiàn)有企業(yè)加速創(chuàng)新、優(yōu)化布局,在這片充滿希望的藍(lán)海中破浪前行。
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