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中投顧問觀點| 2024年中國太陽能硅片市場規(guī)模增長潛力評估

中投網(wǎng)2024-05-07 10:02 來源：中投網(wǎng)

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前言

光伏硅片是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的核心組件，負責(zé)將太陽光轉(zhuǎn)換為電能。近年來，得益于全球能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的推動，光伏硅片產(chǎn)能快速增長，尤其是中國，作為全球最大的生產(chǎn)國，展現(xiàn)出行業(yè)的迅猛發(fā)展。盡管面臨短期的供大于求和價格下降的挑戰(zhàn)，但隨著技術(shù)的進步，特別是N型硅片技術(shù)的崛起，以及全球光伏新增裝機量的持續(xù)增長，長期需求預(yù)期保持上升態(tài)勢。市場競爭激烈，但集中度高，主要產(chǎn)能集中在頭部企業(yè)手中。

一、中國光伏硅片產(chǎn)能及產(chǎn)量

截至2022年底，全球光伏硅片總產(chǎn)能約為664GW，其中中國大陸企業(yè)光伏硅片產(chǎn)能約為650GW，占全球的97.9%，這一比例顯示了中國大陸在全球光伏硅片市場中的主導(dǎo)地位。而2023年中國大陸主要廠商光伏硅片產(chǎn)能約為881GW，這一增長趨勢與全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展相符合。

2023年中國光伏硅片產(chǎn)量達到622GW，增速為74%，出口量為70.3GW，同比增長超過93.6%。這些數(shù)據(jù)反映了中國光伏硅片行業(yè)的強勁增長勢頭。

圖表　2018-2023年中國大陸企業(yè)光伏硅片產(chǎn)能及產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于硅片投產(chǎn)時間短且前期利潤空間大，吸引了眾多企業(yè)進入市場，導(dǎo)致短期內(nèi)硅片產(chǎn)能過剩和價格下降。2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，其中多晶硅、硅片、電池片、組件價格降幅分別達到66%、49%、55%、48%。

隨著N型硅片產(chǎn)能的提升，頭部企業(yè)生產(chǎn)N型產(chǎn)品的比例超過70%，這表明N型硅片替代傳統(tǒng)P型硅片的速度正在加快。N型硅片因其更高的效率和更好的低光性能，預(yù)計將成為市場的主流。

行業(yè)競爭的加劇導(dǎo)致部分PERC電池生產(chǎn)線關(guān)閉或停產(chǎn)，這可能是市場自我調(diào)節(jié)以應(yīng)對過剩產(chǎn)能的一種方式。長期來看，隨著全球新增裝機規(guī)模的增長，特別是N型技術(shù)的推廣應(yīng)用，掌握先進技術(shù)且具有成本控制能力的硅片廠商將獲得更大的市場份額。

二、中國光伏硅片供需分析

隨著技術(shù)進步和規(guī)模效應(yīng)，光伏硅片產(chǎn)能迅速擴張。2023年，中國光伏硅片產(chǎn)量達到622GW，同比增長顯著，顯示出行業(yè)的蓬勃發(fā)展。盡管產(chǎn)能大幅增長，但市場短期內(nèi)出現(xiàn)了供大于求的狀況，導(dǎo)致硅片價格下降。這一現(xiàn)象部分是由于新進入者增多和產(chǎn)能快速釋放所致。

P型硅片接近效率極限，而N型硅片以更高的效率和更大潛力逐漸成為主流，推動了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和市場關(guān)注焦點的轉(zhuǎn)移。長期來看，預(yù)計全球光伏新增裝機量將持續(xù)增長，帶動硅片需求同步上升。預(yù)計2024年至2030年，全球光伏新增裝機量將顯著增加，對應(yīng)硅片需求水漲船高。

市場正在淘汰落后產(chǎn)能，而高效產(chǎn)能供給相對不足。特別是在N型硅片領(lǐng)域，盡管產(chǎn)量占比提升，但與市場需求相比仍有較大缺口。隨著市場競爭的加劇，企業(yè)間的較量將更加側(cè)重于產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制和技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)能出清和行業(yè)集中度提升。

政府的政策支持和市場的需求拉動共同促進了光伏硅片行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計未來幾年將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

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綜上所述，光伏硅片行業(yè)正處于快速發(fā)展期，行業(yè)供需格局受多種因素影響，企業(yè)需緊跟市場和技術(shù)發(fā)展趨勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升競爭力，以應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境。

 

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